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分歧又到最重時(shí)刻 找到最優(yōu)選

  • 2024年8月03日 23:58

作者:Zixi.eth,Twitter@Zixi41620514

我們近期做了一份偏宏觀的材料。近期在Blockchain行業(yè)內(nèi),又到了類似22年12月底決定整體一二級投資方向的時(shí)候。目前除BTC和solana以外的所有token表現(xiàn)都相對一般,市場的反應(yīng)冷淡,認(rèn)為牛市可能要結(jié)束了。但我們對今年下半年和明年的行情還是比較看好。這種多空分歧最嚴(yán)重的行情,不管是一級還是二級,只要做對了方向,就是最賺錢的時(shí)候。

因此,我先把我們對于市場的核心觀點(diǎn)放出來,也對4種主流Token給一些意見。

TL:DR:

1.不論是9月份的降息,還是SEC的監(jiān)管政策,亦或者是Trump對crypto的支持,從美國的經(jīng)濟(jì)和政治角度來看,對crypto市場都是大利好。

2.類比于過去的兩個周期,現(xiàn)在的牛市是Stage1,即Bitcoin領(lǐng)漲,Bitcoin市占率上升,山賽幣市占率大幅下降。這樣的時(shí)間可能還續(xù)幾個月。明年才是山寨幣領(lǐng)漲的牛市Stage2。(見圖)

3.最近半年持有BTC依然是最優(yōu)選,但是今年下半年可以陸續(xù)考慮置換成ETH或者Solana。自從ETF通過以后,ETF半年內(nèi)增持了30.30萬個BTC,總共持有95萬個BTC,占所有BTC的4.5%。此外,對于BTOEcosystem,這半年內(nèi),我們認(rèn)為只有專注于開發(fā)如何給BTCHoldertrustless進(jìn)行理財(cái),解放大戶流動性的思路是正確的,這個在SolvProtocol的數(shù)據(jù)上可見一斑。

4.ETH今年下半年非常適合建倉。ETH于今年7月23日開始在納斯達(dá)克交易后,會重復(fù)今年年初灰度拋售BTC的過程,拋售過程可能會持續(xù)半個月到1個月,直到市場能夠接住灰度的拋售。一旦達(dá)到這個臨界點(diǎn),就是非常好的建倉時(shí)機(jī)。我們建議今年下半年關(guān)注BTC/ETH匯率,一旦到了灰度凈流出結(jié)束,就是建倉的時(shí)機(jī)(邏輯參考今年2月灰度BTC凈流出結(jié)束,BTC一個月漲20%-30%的過程)。

5.Solana我們依舊長期看好,每個季度都有爆品,手上有貨的依舊堅(jiān)定持有不賣出,沒貨的可以考慮低價(jià)建倉,他們2C生態(tài)建設(shè)能力真的很強(qiáng)。FTXLiquidation在今年上半年完美解決,成本價(jià)80,現(xiàn)價(jià)170-180,現(xiàn)在已經(jīng)開始解鎖,是我們上半年二級OTC做的最正確的一個決策。此外SolanaETF也已經(jīng)提交,預(yù)計(jì)明年會有進(jìn)展。SEC也取消了對Solana認(rèn)為是證券的判決。Solanaecosystem繼去年年底的DePIN爆款后,今年又出了爆款Pump.fun(一站式發(fā)meme幣+賭場),日入百萬美金,半年收入8000萬美金。

6.Ton我們中短期看多,但是長期需要觀察。目前的價(jià)格我對于OTC還是很謹(jǐn)慎,但可以考慮直接現(xiàn)貨買入。Ton這個幣,我們有機(jī)會賺錢,但是Tonecosystem我們的機(jī)會相對較小

三、經(jīng)過槍擊事件后,特朗普在Polymarket上的名調(diào)當(dāng)選總統(tǒng)的概率已達(dá)60%+。

特朗普第二任期的貨幣政策依舊是追求大幅減息和擴(kuò)表,而這帶來的又是通脹率的上升,這通常是對crypto市場和美股市場的重大利好。此外特朗普反對新能源產(chǎn)業(yè),主張?zhí)嵴駛鹘y(tǒng)能源產(chǎn)業(yè),而目前Mining則是對傳統(tǒng)能源的一大消耗端,這也是為什么他會非常關(guān)心Bitcoin產(chǎn)能——hewantsallfuturebitcointobemintedintheU.S。

Trump在2019年對crypto比較鄙視,對行業(yè)基本沒理解。在2022年12月,他發(fā)行了自己的NFT卡。2024年開始對持倉crypto,資產(chǎn)超過10m,其中包括$3.5m的TRUMP(meme),$3m的ETH以及一些meme幣。在納什維爾的Bitcoin大會上,Trump有個非常精彩的演講(odaily.news/post/5197170)。里面的內(nèi)容具體能兌現(xiàn)多少,還是仁者見仁智者見智。

此外,可以看看近期SEC的一系列態(tài)度,整體來看比較樂觀。

五、上述token的表現(xiàn)很符合我們之前講的蓄水池模型,流動性是逐級遞減。Ethereum這半年表現(xiàn)不如Bitcoin的點(diǎn)在于:

1.從新敘事來講,這一年除了staking(Lido)+restaking(Eigenlayer)+LRT,Ethereum并沒有實(shí)質(zhì)性infra和businessmodel的創(chuàng)新,更多的是不斷套娃。

2.Ethereum的技術(shù)預(yù)期逐漸結(jié)束。在2021-2022年ETH/BTC增長階段,大家看好Ethereum是因?yàn)殡S著用戶的不斷增長,EthereumGas極其貴(21-22年年初GWEI通常在70以上,一筆轉(zhuǎn)賬tx在2-3u,一筆NFT的交互至少在50-100u)。因此大家開始做op/zkL2,兩三年過去,L2雖然替主網(wǎng)分擔(dān)了很大一部分交互壓力,但并沒有出現(xiàn)當(dāng)時(shí)大家希望的massadoption。相反,做L2已經(jīng)不再是技術(shù)問題,這讓22/23年估值很高的L2發(fā)幣后跌跌不休。

3.BTC通過了ETF有納斯達(dá)克的買盤,而半年前的ETH還沒有通過上ETF。

4.流動性還不夠,還遠(yuǎn)沒有到流動性溢出的過程。

八、Solana長期看好,每個季度都有爆品。

1.FTXLiquidation已經(jīng)圓滿解決,7月已經(jīng)開始線性釋放,每天市場的拋壓平均下來在360-400萬美金(180-190價(jià)格)。

2.SolanaETF已經(jīng)提交申請,預(yù)計(jì)2025年可能通過ETF。

3.2C生態(tài)越做越好,用戶體驗(yàn)非常絲滑,一度超過Ethereum成為最大的鏈上賭場。Pumpfun成為最近半年最成功的應(yīng)用產(chǎn)品(pump.fun/board),累計(jì)收入8000萬美金,日賺百萬美金。

九、Ton中短期看多,但是受限于籌碼流動性和ecosystem是否可持續(xù),長期還需觀察。

1.承接我們上篇關(guān)于Ton的觀點(diǎn),Ton有機(jī)會做大,但是Tonecosystem不一定有機(jī)會。Tonecosystem可以看做一個更狂野更沒有監(jiān)管的wei_xin小程序生態(tài),目前發(fā)展出來的多是無腦小游戲,tap2earn掛機(jī)2earn等,且用戶多是airdrophunter,受限于產(chǎn)品游戲模式,web2用戶實(shí)際的鏈上交互轉(zhuǎn)化不超過10%。雖然有現(xiàn)象級游戲產(chǎn)品,但并不持續(xù),一日空投發(fā)放,項(xiàng)目就基本結(jié)束。

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