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作者：Kevin,BlockBooster
TLDR:
DeepSeek的出現擊碎算力護城河，開源模型引領的算力優(yōu)化成為新方向；
DeepSeek利好行業(yè)上下游中的模型層與應用層，對基礎設施中的算力協(xié)議產生消極影響；
DeepSeek的利好無意中戳破Agent賽道最后的泡沫，DeFAI最有可能孕育新生；
項目融資的零和游戲有望迎來終結，社區(qū)發(fā)射+少量VC的新融資方式可能成為常態(tài)。
DeepSeek引發(fā)的沖擊會在今年對AI產業(yè)的上下游產生深遠的影響，DeepSeek成功讓家用消費級顯卡完成了原本大量高端GPU才能承擔的大模型訓練任務。圍繞AI發(fā)展的第一護城河——算力，開始崩塌，當算法效率以每年68%的速度狂奔，而硬件性能遵循摩爾定律的線性爬升時，過去三年根深蒂固的估值模型不再適用，AI的下一章，將由開源模型來開啟。
盡管Web3的AI協(xié)議和Web2的完全不同，但也不可避免地承受DeepSeek的影響，這種影響會對Web3AI上下游：基礎設施層、中間件層、模型層和應用層，催生出全新的用例。
一、梳理上下游協(xié)議的協(xié)作關系
通過技術架構、功能定位和實際用例的分析，我將整個生態(tài)劃分為：基礎設施層、中間件層、模型層、應用層，并梳理其依賴關系：
這種情況可能隨著DeepSeek的出現進一步惡化。DeepSeek釋放了長尾開發(fā)者的限制，低成本高效的推理模型將以前所未有的速度普及，事實上，當下上述中心化云平臺和不少國家都已經開始部署DeepSeek，推理成本的大幅降低會催生大量前端應用，這些應用對于消費級GPU有著龐大的需求。面對即將到來的龐大市場，中心化云平臺會開展新一輪的用戶爭奪戰(zhàn)，不僅是和頭部平臺競爭，還是和無數小型中心化云平臺的競爭。而最直接的競爭方式就是降價，可以預見4090在中心化平臺的價格會迎來下調，這對Web3的算力平臺來說可謂滅頂之災。當價格不是后者的唯一護城河，行業(yè)內的算力平臺也被迫下調價格時，結果是io.net、Render、Akash們無法承受的。價格戰(zhàn)將摧毀后者僅存的估值上限，收益下降和用戶流失帶來的死亡螺旋可能讓去中心化算力協(xié)議轉型新的方向。
三、對上下游協(xié)議帶來的意義
如圖所示，我認為DeepSeek會對基礎設施層、模型層以及應用層帶來不同影響，從積極影響來說：
應用層會收益于推理成本的大幅降低，更多的應用可以用低成本確保Agent應用長時間在線，并實時完成任務；
同時DeepSeek這樣的低成本模型開銷，可以讓DeFAI協(xié)議組成更復雜的SWARM，成千的Agent被用于一個用例上，每個Agent的分工將非常細微且明確，這樣能大幅提高用戶使用體驗，避免用戶輸入被模型錯誤拆解和執(zhí)行；
應用層的開發(fā)者可以微調模型，給DeFi相關AI應用投喂價格，鏈上數據與分析，協(xié)議治理的數據，而不必再支付高昂的牌照費用。
開源模型層在DeepSeek出世后，存在意義被證明，高端模型開放給長尾開發(fā)者，可以刺激廣泛的開發(fā)熱潮；
過去三年圍繞高端GPU構建的算力高墻被徹底打破，開發(fā)者有更多選擇，更為開源模型確立方向，未來AI模型比拼的將不再是算力而是算法，信念的轉變會成為開源模型開發(fā)者的信心基石；
圍繞DeepSeek的特定子網會層出不窮，在同等算力下的模型參數會上升，會有更多開發(fā)者加入開源社區(qū)。
從消極影響來說：
基礎設施中算力協(xié)議客觀存在的使用延遲無法被優(yōu)化；
并且A100和4090組成的混合網絡對于協(xié)調算法要求更高，而這并非去中心化平臺的優(yōu)勢。
四、戳破Agent泡沫，DeFAI孕育新生
Agent是行業(yè)內AI最后的希望，DeepSeek的出現，解放了算力限制，描繪出應用爆發(fā)的未來預期。本是對Agent賽道的巨大利好，卻由于行業(yè)和美股以及美聯儲政策的強關聯，被戳破僅剩的泡沫，賽道市值跌入谷底。
AI與行業(yè)的融合浪潮中，技術突破與市場博弈始終如影隨形。英偉達市值震蕩引發(fā)的連鎖反應，恰似一面照妖鏡，映照出行業(yè)內AI敘事的深層困境：從On-chainAgent到DeFAI引擎，看似完整的生態(tài)圖譜下，掩蓋著技術基建薄弱、價值邏輯空心化、資本主導的殘酷現實。表面繁榮的鏈上生態(tài)暗藏隱疾：大量高FDVTokens爭奪有限流動性，陳舊資產依靠FOMO情緒茍延殘喘，開發(fā)者困在PVP內卷中消耗創(chuàng)新勢能。當增量資金與用戶增長觸及天花板，整個行業(yè)陷入「創(chuàng)新者的窘境」——既渴望突破性敘事破局，又難以擺脫路徑依賴的枷鎖。這種撕裂狀態(tài)恰為AIAgent提供了歷史性機遇：它不僅是技術工具箱的升級，更是價值創(chuàng)造范式的重構。
過去一年，行業(yè)里越來越多團隊發(fā)現，傳統(tǒng)融資模型正在失效——給VC小份額、高度控盤、等上所拉盤的套路已難以為繼。VC口袋收緊、散戶拒絕接盤、大所上幣門檻高企，三重壓力下，一套更適應熊市的新玩法正在崛起：聯合頭部KOL+少量VC，大比例社區(qū)發(fā)射，低市值冷啟動。
以Soon和PumpFun為代表的創(chuàng)新者正通過「社區(qū)發(fā)射」開辟新路徑——聯合頭部KOL背書，將40%-60%Tokens直接向社區(qū)分發(fā)，在低至1000萬美元FDV的估值水位啟動項目，實現數百萬美元融資。這種模式通過KOL影響力構建共識FOMO，使團隊提前鎖定收益，同時以高流通性換取市場深度，雖放棄短期控盤優(yōu)勢，卻可通過合規(guī)做市機制在熊市低價回購Tokens。本質而言，這是權力結構的范式遷移：從VC主導的擊鼓傳花游戲（機構接盤-上所拋售-散戶買單），轉向社區(qū)共識定價的透明博弈，項目方與社區(qū)在流動性溢價中形成新型共生關系。當行業(yè)邁入透明度革命周期，執(zhí)著于傳統(tǒng)控盤邏輯的項目，或將淪為權力遷移浪潮下的時代殘影。
市場短期陣痛恰恰印證著技術長潮的不可逆。當AIAgent將鏈上交互成本降低兩個數量級，當自適應模型持續(xù)優(yōu)化DeFi協(xié)議的資金效率，行業(yè)有望迎來苦等已久的MassiveAdoption。這場變革不依靠概念炒作或資本催熟，而是扎根于真實需求的技術穿透力——就像電力革命不曾因燈泡企業(yè)的破產而停滯，Agent終將在泡沫破滅后成為真正的黃金賽道。而DeFAI可能正是孕育新生的沃土，當低成本推理成為日常，我們可能很快看到上百Agent被組合到一個Swarm中的用例誕生。在等效算力下，模型參數大幅上升可以確保開源模型時代的Agent可以被更充分的微調，即使面對用戶復雜的輸入指令，也能拆分為單一Agent可以充分執(zhí)行的任務pipeline。每個Agent優(yōu)化鏈上操作，可能會促進整體DeFi協(xié)議活躍度增加和流動性上升。以DeFAI為首更多復雜的DeFi產品會出現，而這正是上一輪泡沫破滅后，新的機會出現的地方。
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